Най-добрият приятел на Марлоу, адвокатът Делагара е кандидат за окръжен прокурор. Когато той е убит, а тялото на настоящия прокурор по-късно е открито в скривалището му, Марлоу се оказва забъркан с корумпирани политици, ченгета и красивата скърбяща вдовица Бел Делагара...