Припламва страст между Брандън и принцеса Маргарет докато той я придружава до Португалия, за да сключи брак с краля, Норфолк и Сър Томас съзаклятничат, за да дискредитират Уолси, Крал Хенри прави стъпки, за да получи развод от Кралица Катерина. След като оставя на грижите на Брандън Принцеса Маргарет за пътуването й, за да се омъжи за възрастния Крал на Португалия, Хенри избухва гневно на отговора на Мартин Лутер на неговия памфлет в защита на Католическата Църква. Въпреки че пристигат добри новини за победата на Чарлз V над французите в Италия, Хенри остава раздвоен поради все по-разрастващото се негово увлечение по Ан Болейн като тя срамежливо си играе с него като отказва щедрите му подаръци. Междувременно дискредитираният бивш секретар на Краля губи разсъдъка си в затвора и оставя свобода на Уолси да назначи Томас Кромуел за негов заместник, Томас Болейн информира Норфолк за финансовите злоупотреби на кардинала. Преди Чарлз V да залови Франсиз I, Хенри дава нареждания за отпразнуване на великолепните новини, но настроението му бързо се влошава когато той и Ниверт са ранени по време на турнир. Хенри награждава смелостта и лоялността на Ниверт като го провъзгласява за рицар, Катерина натоварва пратеник с поверително писмо до Чарлз, с което го предупреждава за Уолси. След като тя и Брандън се включват във взаимно съблазняване на борда на кораба на път за Лисабон, Маргарет накрая трябва да пристъпи към момента, от който най-много се страхува – брака й с Краля на Португалия – докато в Англия Хенри продължава да преследва красивата, но изплъзваща се Ан. Без знанието на Уолси, Томас Кромуел, човека, когото той е назначил за заместник на Пейс като секретар на краля, е попаднал в заговор на религиозни противници, които искат да свалят Папата от престола му. По време на ловна гонка с неговите придворни, неуспешен опит да прескочи тресавище почти не коства на Хенри живота. Накрая дава нареждания на Уолси да му издейства развод с Катерина, по убеждение на Брандън Маргарет тихомълком задушава новия си съпруг по време на първата им брачна нощ.