Историята ни пренася милиони години в бъдещето когато всички високоразвити цивилизации във Вселената са обединени в Галактическата Федерация. Навсякъде цари мир, освен при атаките на магозите-уродлива рас унищожаваща всичко живо по пътя си. В един обикновен ден Федерацията бива предадена от тези които най-малко очаква - расата на Ницшеанците - генетично усъвършенствани човеци. С своят флот те унищожават всички кораби на Федерацията и я слагат край и. В същият този ден започва и историята.