Hakkai se nabídne, že opustí Toman a přidá se k ČERNÉMU DRAKOVI, aby Takemičiho propustil. Taidžu přijímá a katastrofa je zažehnána. Na schůzi tomanských důstojníků Hakkai oznámí svůj záměr opustit Toman, ale Mitsuja s tím nesouhlasí a trvá na tom, aby si promluvil přímo s Taidžuem.