Guvernér pořádá piknik pro obyvatele Woodbury a Andrea si ho náležitě užije. Michonne stále odolává půvabu, kterým Woodbury oplývá, a vloupá se k Guvernérovi, aby získala zpět svůj meč. Mezitím ve vězení, Rick je zasažen ztrátou Lori a protože není schopen velet ostatním, jeho místo zastupuje Daryl, který vyráží s Maggie sehnat dítěti oblečení...