Ward osvobodí Rainu a představí je Garretta jako Jasnovidce. I přes počáteční zklamání, že Garrett není skutečný jasnovidec, se rozhodne, že mu pomůže s výrobou léku. Plukovník Talbot posílá ke Coulsonově týmu vojáku, a tak Coulson nařídí Skye, aby smazala jejich identity, včetně Wardovy. Coulson odhalí tajnou zprávu, která je dovede do kanadské pustiny, kde se skrývá základna S.H.I.E.L.D.u v čele s agentem Koenigem. Ten Coulsonovi prozrazuje, že Fury je naživu. Ward se mezitím musí vydat za zbytkem týmu, protože potřebuje, aby Skye odheslovala disk, na kterém je veškerý výzkum.