Coulsonův tým převáží agenta v utajení a jeho informace do přísně tajného zařízení S.H.I.E.L.D.u zvaného HUB. Zde se setkávají s agentkou Victorií Hand, která na základě nově získaných informací připravuje důležitou misi. Zpravodajci zjistili, že separatisté z Jižní Osetie vyvinuli zařízení, které dokáže na dálku spouštět cizí zbraně. Ward a Fitz jsou vysláni, aby zařízení lokalizovali a zneškodnili. Ale ne celá operace je Coulsonovi dopodrobna objasněna.