Yuji je oddělen od Marlene a Dice uprostřed zmatku písečné bouře. Z pouště ho zachrání skupina nomádů a spřátelí se s ním Elena, mladá nomádka. Yuji začíná věřit, že klidný život může být stále možný, ale útok skupiny banditů mu slouží jako drsná připomínka, že na světě existuje více než jeden druh nebezpečí - a nikdy není daleko.