Krále stále více trápí zranění na noze. Ke dvoru přijíždí vévoda Filip, aby se ucházel o ruku Lady Marie. Té se moc líbí a oba v sobě nacházejí zalíbení. Francis Bryan hledá pro krále rozptýlení a tak mu přivádí Kateřinu Howardovou ze sirotčince vévodkyně vdovy, kde jsou urozená děvčata. Dívce je 17 let a udělá na krále okamžitě dojem. Při jejich prvním setkání se mu dívka sama nabízí. V královnině smlouvě o manželství je nalezena formální chyba a Jindřich chce zrušení sňatku. Cromwell je označen Suffolkem za zrádce a královská rada ho nechává zatknout.