Tento díl obsahuje valentýnské zážitky Nilese, Frasiera, Martina a Daphne. Nejprve je Nilesova útulná večeře pro dva ve Frasierově bytě zničena, když začne hořet gauč. Dále Frasier nemůže přijít na to, zda ho jeho nejednoznačná společnice na večeři vnímá jako spolupracovníka, nebo jako romantickou vyhlídku. Nakonec spolu večeří Martin a Daphne, kteří si vyprávějí o své osamělosti.