Když Dr. Mike a Sully kontrolují starou paní Johnsonovou, najdou ji mrtvou a objeví malého chlapce Zacka, skrytého v přístěnku. Dr. Mike ho vezme sebou a hájí ho před městem, které ho nechce přijmout, když zjistí, že jeho matka byla jedna z Hankových děvčat. Když zemřela, poslala ho k paní Johnsonové. Mike se bezmocně pokouší chlapce diagnostikovat a léčit. Později Michaelina detektivní práce odhalí, že Hank je Zackův otec a chce, aby se přiznal k odpovědnosti, což Hank také udělá, když před celým městem prohlásí, že Zack je jeho syn a bere si ho k sobě. Mezitím, Brian odhalí Zackovi umělecké schopnosti a je mylně považován za autora Zackova díla. Později přiznává, že obrázek nakreslil Zack. Když je Zackův talent objeven, Hank souhlasí s tím, aby byl poslán na uměleckou školu do Denveru.