Do atmosféry je vypuštěn experiment Luthorcorpu - toxin, který způsobuje, že jeho oběti mají halucinace, z nichž mají největší strach. Chloe, Clark, Lana a Jason se stanou obětí toxinu a Lex, který se zoufale snaží najít lék, přijme nebezpečnou protilátku. Mezitím je Lionel díky tajemnému dobrodinci propuštěn z vězení a jeho odsouzení zrušeno.