Lidé s NCIS tentokrát musí vyšetřit vraždu svého kolegy. Někdo ho zastřelil a poté doslova vykuchal. Gibbs a jeho tým zjistí, že jejich kolega rozkryl podivné okolnosti tři roky starého případu zpronevěry dvaceti milionů dolarů. Díky paměťové kartě, kterou oběť spolkla, zjistí, že se jejich kolega zajímal o jakousi ženu. Když podezřelou začnou sledovat, objeví, že žena je předělaný muž, pachatel oné zpronevěry a ke všemu teď už i vrah. Největší ostudu si vysloužil nenapravitelný DiNozzo, který v rámci sledování podezřelé(ho) s ní(m) navázal intimnější vztah (vášnivě se líbali v restauraci) aniž by tušil, že ona je on.