NCIS vyšetřuje vraždu podivného zbrojíře, seržanta Thomase Grimma. Muž byl nalezený s prostřelenou hrudí protitankovou střelou. Zprvu vše vypadá na to, že se tento muž stal obětí nějaké militantní skupiny, se kterou se nepohodl, když se jim pokoušel načerno prodávat zbraně z vojenských zásob. Byl skvělým boxerem, v námořnictvu byl od svých 17 let a vypracoval se na špičku. Agenti NCIS však narazí na agentku jiné tajné služby, která byla do kšeftů se zbraněmi přímo zapletena a za smrt muže je přímo odpovědná. Grimm jí chtěl před smrtí předat zbraně, domluvil si s ní schůzku, na kterou však nepřišel.