Specialisté na nebezpečný odpad objeví v jednom ze sudů rozleptané lidské tělo. Po příchodu Dr. Mallarda z NCIS se ukáže, že někdo tělo rozleptal kyselinou fluorovodíkovou, která se používá na různé účely. V námořnictvu je nejčastěji využívají na čistění kovových povrchů. Má silné leptavé účinky, rychle proniká lidskou kůží, rozkládá měkké tkáně a dekalcifikuje kosti. Mallard odhaduje, že oběť byla v sudu méně než 24 hodin. Podle zbytků oděvů patřil znetvořený muž k námořnictvu. Podrobnou expertízou těla dospěje Dr. Mallard k závěru, že smrt způsobil tupý úder. Podle zbytku tetování na těle mrtvoly se ukáže, že neznámy mladík musel působit na některé z nedaleko kotvících ponorek. Gibbs dá rozkaz svým lidem, aby důkladně prohlédli ponorky a on sám se vybere s Kate na ponorku Philadelphia, která vyplula na cvičnou plavbu. Jeden námořník je sice mrtvý, ale na žádné ponorce nikomu nechybí. Gibbs má podezření, že ho nahradil někdo jiný, nepovolaný s nekalým plánem.