V motelu blízko námořní základny je objeven pokoj plný krve a cárů lidské kůže. K případu je povolána NCIS. Následně dojde v laboratoři, kde Abby právě pracuje, k útoku kyanidem. NCIS předpokládá, že oba útoky spolu souvisejí a spojovacím článkem by mohl být Abbyin bývalý duševně narušený přítel. NCIS mladíka sice dopadne, ale na poslední chvíli zjistí, že skutečným útočníkem je někdo úplně jiný.