Agentům NCIS se povede husarský kousek. Podaří se jim zadržet velkou dodávku heroinu i s mladším bratrem šéfa dealerské organizace. Bohužel mladík při převozu záhadně zemře. Je podezření, že za jeho smrt může agentka Ziva. Mezitím však drogový mafián unese ředitelku NCIS a žádá výměnu. Gibbs je postaven před nelehký úkol – najít místo, kde jejich šéfku drží a osvobodit ji.