Duckymu na pitevně obživne údajně zmrzlý muž a NCIS se pokouší zmapovat jeho poslední dny. Postižený O´Neill a nemá příbuzné, a tak Gibbse zarazí, když se dozví, že za ním přišel do nemocnice jakýsi příbuzný. Gibbsův bývalý šéf a učitel Mike Franks tvrdí, že O´Neill je jeho ztracený syn. Chvíli padá podezření z pokusu o vraždu i na Frankse. Gibbsův tým se zaměří na leteckou nákladní přepravu a odhalí pašování lidí. DiNozzo si domlouvá schůzku s Jeanne na horolezecké zdi, ale vyhne se jejímu přání, aby jí vyznal lásku. Ke všemu se zdá, že jsou oba sledováni jakousi ženou. Abby se snaží Gibbse přesvědčit o jeho schopnosti předvídat budoucnost.