Donna už má Zlatého státu dost. Stýská se jí po Erikovi, který, ačkoli o tom neví, míří na Západ - navzdory námitkám rodičů -, aby jí vyznal lásku a přivedl ji domů. Kelso se však rozhodl, že našel ženu svých snů v Annette, která je krásná a věří mu. Jackie je po návratu do Wisconsinu díky změně nápadníků jinou ženou.