Svět je bez pokročilých technologií a mutantí telepati se stali jediným mechanismem lidstva pro komunikaci na dálku. Ale jejich pravomoci mají nezamýšlené důsledky, a když veřejnost začne přijímat záhadné kukly blokující telepaty, jsou přivedeni k vyšetřování dva detektivové se zapletenou minulostí.