Je doba, kdy se Oz mění ve vlkodlaka a kamarádi se střídají v jeho hlídání. Na hlídce je Alex, jenže ten na ni usne, a tak když druhý den Giles všem sdělí, že včera v noci byl roztrhán člověk, podezření ihned padne na Oze. Buffy je na hlídce a všimne si někoho, jak utíká lesem, k jejímu překvapení je to Angel. Ten se však chová jak nějaké zvíře, a tak ho vezme do sídla a spoutá řetězy, na podlaze si všimne obrysů, kam Angel dopadl.