I København lukker muldvarpen og den falske forretningsmand Mr. James en aftale med nordkoreanerne om våben, olie og millioner af dollars. Og turen går derefter til Cambodia, hvor de sanktionsramte nordkoreanerne præsenterer de nyeste våben på lagerhylderne. Men sandet i timeglasset er ved at løbe ud. Tiden er kommet, hvor muldvarpen må løfte sløret for sin egentlige mission, nemlig at afsløre Nordkoreas sanktionsbrud.