Herskabstjeneren Thomas og kammerpigen O'Brien lægger planer for at få afskediget kammertjeneren Bates. Imens gør Anna det klart for Bates, at hun er faldet for ham. Det er tydeligt, at han gengælder hendes følelser, men noget holder ham tilbage. Samtidig er det tid for den årlige blomsterudstilling, der pudsigt nok altid har lady Violet Grantham som vinder.