Pyrus surmuler over kalendergaven og julemanden (Julle) fortæller hvordan man bør opføre sig. Krusø overvåger Bertramsen og Brahe, hvilket de opdager. Gyldengrød tryller med bogen "Den store Basitan" og figurerne i bogen optræder med et pantomime for nisserne, Frk. Brahe og Bertramsen.