Grosserer Madsen er tæt på sine drømmes mål - at få lov til at bygge i Tyskland, men hvad hvis nazisterne dernede finder ud af, at hans yngste datter er med til at skjule den illegale jødiske flygtning, Robert? Imens står Amanda over for et svært valg: Enten må hun satse hele sit lille firmas økonomi eller opgive muligheden for at producere den store turistfilm. Så ser livet anderledes gunstigt ud for skuespiller Weyse, der endelig kommer fri af sin sceneskræk, dog kun for at drage på et eventyr, han slet ikke kan overskue.