Da Mumi, Snorkfrøkenen, Lille My og Snif leger gemmeleg i skoven, finder Mumi og Lille My et gammelt træ. Træet begynder at tale til dem. Det viser sig, at der er en djævel i træet. Djævlen fortæller, at han har været i træet i 500 år og siger, at han nu er blevet god. Men passer det?