Nicholas er blevet låst inde i fangekælderen af Stygge Krumpen, men til alt held finder Ludvig frem til ham. Kirsten skal afholde julemarked på klosteret og har brug for en julemand. Derfor træder Ludvig og Rasmus til med en julemands-audition. På julemandens værksted i Grønland er humøret hos nisserne i bund efter Nicholas har forladt dem.