Mordene på en topembedsmand og en våbenhandler i politiets varetægt ryster Wien. Oskar beder Max hjælpe med sagen. Oskar har mistanke om, at mordene er blevet bestilt af "Mefisto" - kodenavnet for nogen, der lækker statshemmeligheder fra hjertet af Wien. En dybt alvorlig sag, der truer selve det østrigsk-ungarske rige.