Hathi hat giftige Pilzen gegessen und ist nicht wiederzuerkennen: Er verwechselt alle Tiere und wirkt verwirrt. Mogli macht sich direkt auf, das Gegenmittel zu finden, ehe es zu spät ist. Und Hathi womöglich für immer so verwirrt bleibt. Tabaqui hat von Moglis Plan Wind bekommen und verständigt Shir Khan.