Baghira hat sich einen giftigen Dorn eingetreten. Nur die Frangipani-Blüten können ihn heilen. Balu und Mogli machen sich auf, die Blüten zu finden, und Kaa soll auf Baghira aufpassen. Balu und Mogli haben Schwierigkeiten an den Frangipani-Baum heranzukommen, denn der steht in Harris' Revier. Mit dem Honigdachs ist nicht zu spaßen. Doch als Mogli einen Farnpuschel findet, der einem Dachsschwanz ähnelt, hat er eine gute Idee.