Sibyl und Nathaniel setzen ihren Kampf fort, um eine dunkle neue Zukunft für S.H.I.E.L.D. zu gestalten, und schaffen es, den Agenten auf dem Weg einen Schritt voraus zu sein. Wenn das Team dies ändern will, muss es kreativ werden und vielleicht sogar ein bisschen nicht von dieser Welt.