Stadtrat Davis ist zum Bürgermeister gewählt worden, doch sein Sohn Tad handelt an der Schule mit Rauschgift. Hanson und Penhall ermitteln gegen ihn. Als Jackie dies Davis gegenüber erwähnt, wird Captain Fuller zur Strafe vorübergehend suspendiert. Kurz darauf stirbt Tad an einer Überdosis und Davis muss umdenken: Er rehabilitiert Fuller, der nun freie Hand hat, gegen den Dealer-Boss Jack vorzugehen.