Kowalski ist sauer: Fraser und seine Besserwisserei gehen ihm gewaltig auf die Nerven. Nach einer Schlägerei beantragen beide ihre Versetzung. Als der alte Seemann Billy Butler vor ihren Augen mit einem Messer im Rücken stirbt und kurz vor seinem Ableben die beiden Worte „Schatz“ und „Truhe“ flüstert, entscheiden sie, diesen letzten Fall noch gemeinsam zu lösen. Als sich herausstellt, dass dieser Fall sehr mysteriös zu sein scheint, heuern sie undercover auf einem Frachter an.