Die Rückkehr von Johnathan Gilbert nach Mystic Falls ist für Elena, Jenna und Damon eine unglückliche Überraschung. Caroline lässt Stefan von ihrem Gespräch mit Tyler wissen, und Stefan tut sein Bestes, um einem verwirrten und verwirrten Tyler die Hand zu reichen. Jeremy tröstet Bonnie nach ihrem verstörenden Gespräch mit Jonas. Als Jules eine Geisel nimmt, eskaliert die Situation schnell zu einer gewalttätigen Konfrontation.