Unsere drei Freundinnen sollen die Prüfung für den nächsten Grad machen. Sie kommen in die Hexenwelt, ohne Majorca, die zu Hause bleiben muss. Bei Mota und MotaMota kommen sie allerdings ungelegen. Die beiden haben nämlich eine Reise gewonnen und wollen gerade abreisen. Um die Reise nicht zu versäumen, schenken sie unseren Freundinnen den nächsten Grad einfach. Die gewonnene Zeit nutzen die drei um sich etwas in der Hexenwelt umzusehen. Wieder zu Hause erfährt Emilie, dass Nana, eine Mitschülerin, Tiere hasst, obwohl sie Tiere früher sehr mochte. Die drei machen sie auf zum Haus von Nana und erfahren, dass Nana ihren kleinen Hund bei einem Unfall verloren hat, und sich selbst die Schuld dafür gibt. Emilie bringt ihr einen kleinen Hasen, doch der haut ab. Alle suchen nach ihm und finden ihn verletzt. Wieder gibt sich Nana die Schuld. Nun sieht Emilie nur noch eine Chance - zaubern. Doch das wäre ein verbotener Zauber. Was wird sie tun?