Sindbad und sein Vogel Shiela freuen sich darauf, mit dem Schiff von Kapitän Faraddi zurück nach Bagdad zu reisen. Plötzlich wird das Schiff ans Ufer einer geheimnisvollen Insel getrieben. Die Seeleute gehen an Land und entdecken auf der Insel einen Fluss und viele Edelsteine. Sindbad und Shiela beschließen, Hilfe zu holen. Deshalb bauen sie ein Floß und lassen sich damit den Fluss hinuntertreiben. Doch auf einmal verschwindet der Fluss in einer dunklen Höhle, und für Sindbad und Shiela gibt es kein Entkommen!