Die gute Nachricht ist, dass Bill das Haus herausgefunden hat, in dem sich der ATF-Maulwurf befindet. Die schlechte Nachricht ist, als er dort ankommt, ist der Maulwurf tot und das Haus ist für die Explosion vorbereitet. Unterdessen sind die ahnungslosen Gunsmith Cats auf dem Weg, eine Bürgerauszeichnung von Senator Haints entgegenzunehmen – wo der Bloody Pierce auf sie wartet, dürstend nach Rache. Können Bill und die Gunsmith Cats herausfinden, wer wirklich hinter dem Waffenschmuggel steckt, bevor Bloody Pierce sie alle tötet?