Buffy ist tot: Angel (David Boreanaz) ist am Boden zerstört. Der Trauer kann er nicht entkommen, also zieht er sich in Kloster in Tibet zurück. Als er sich wieder besser fühlt, kehrt er nach Los Angeles zurück und bekommt gleich mit aller Macht die Herausforderungen der Großstadt zu spüren. Die Detektei “Angel Investigations” hat zahlreiche Fälle zu bearbeiten, Dämonen, Vampire und allerlei Monster gilt es zu bekämpfen. Angels Partnerin Cordelia Chases (Charisma Carpenter) plagen immer noch Visionen, die stärker und stärker werden. Um wieder ein “normales” Dasein zu führen, entscheidet sie sich, zur Halbdämonin zu werden. Außerdem entwickelt sie einige Gefühle für Angel.