Der Illusionist Luke Blade muss möglicherweise die Kunst der Magie verteidigen, nachdem eine Illusion zwei Menschen getötet haben soll. Zurück in Montana muss sich Lindsay in die Zeit zurückversetzen, in der sie vierzehn war, um sich an das Verbrechen zu erinnern, bei dem vier Freunde ums Leben kamen, damit sie helfen kann, den Mörder zu überführen.