Agent Jules Meyer soll Steed eine geheime Probe von " Treibstoff 23 " übergeben, die auch von feindlichen Agenten begehrt wird. Er wird jedoch bedroht und Steed schickt ihm eine verschlüsselte Nachricht, als sein Flugzeug kurz vor der Landung steht. In einer regelrechten Panikattacke beschließt er, die Probe zu verstecken, wird aber am Flughafen erschossen. Doppelte Aufgabe für Steed und Gale: Wo ist die Probe und wie können die Störenfriede gestoppt werden?