Der junge Revolutionär Mao Zedong erlebt ein China am Boden. Nach dem Ende des Kaiserreichs befindet sich das Land im festen Griff von Warlords und imperialistischen Mächten. In Mao wächst der Traum von einem geeinten China und einer kommunistischen Gesellschaft, die das Land wieder zu alter Größe führen soll. Mao und seine kommunistische Bewegung sind in einen blutigen Bürgerkrieg verwickelt, bis Mao 1949 vor den Toren Pekings steht.