Kao Chiu beeinflusst den jungen Kaiser weiterhin und sorgt dafür, dass er sich nur mit den Schwachen und Selbstsüchtigen umgibt. Der Kaiser wird jedoch immer unabhängiger und verliebt sich bald in die Zuneigung einer Kurtisane namens Li Chih. Kao freut sich über die Abwechslung, doch da er befürchtet, dass der Kaiser der Konkubine überdrüssig werden könnte, plant er, Feng Hsien, die Tochter eines der reichsten Adligen Chinas, als Heiratskandidatin in die Stadt zu holen. Unglücklicherweise wird ihre Reise sie in die Nähe der Grenze von Liang Shan Po führen. Lu Ta und Shih Chin reisen in die Hauptstadt, in der Hoffnung, Li Chih zu überreden, dem Kaiser von Kao zu berichten.