Überwältigt von seinen Gefühlen, stürzt Frasier zu Kate, um ihr seine Liebe zu gestehen. Doch sie kommt ihm zuvor und teilt ihm mit, dass sie noch an diesem Abend Seattle verlassen wird. Als Frasier am Abend den Film 'Casablanca' sieht, wird ihm klar, dass er Kate unbedingt noch einmal sprechen muss. Er rast zum Flughafen...