Trotz größter Bemühungen ist es Niles und Frasier nicht gelungen, Karten für die Abschiedsvorstellung des berühmten Mimen Sir Trevor Ainsley zu ergattern. Mit allerlei Tricks verbergen sie die Schmach vor ihren High-Society-Bekannten und dürfen wenigstens an der anschließenden Party teilnehmen. Dummerweise bittet Sir Trevor die Crane-Brüder um eine ausführliche psychologische Interpretation des Stückes...