Tom und seine Leute sind in Charleston angekommen. Dort trifft Weaver seine Tochter Jeanne wieder und Tom seinen ehemaligen Mentor: Der Historiker Arthur Manchester ist in Charleston das zivile Oberhaupt über die Siedler. Das Militär führt General Bressler an. Die beiden haben eine unterschiedliche Auffassung davon, ob man von Charleston aus einen Schlag gegen die Aliens führen sollte oder nicht. Manchester versucht Tom auf seine Seite zu führen.