Nachdem der aufgebrachte Bobby Hill den Beerdigungszug eines Mafioso aufgelöst hat, erhält er Morddrohungen aus den Unterweltkreisen. Doch niemand bedroht ungestraft einen Kollegen: Vereint gehen die Polizisten vom Hill Street Revier gegen die Mafiosi vor. Unterdessen versucht LaRue einmal mehr, mit zweifelhaften Methoden Beweise gegen einen Drogendealer zu erbringen, und stürzt am Ende in die Grube, die er anderen gegraben hat.