Paula fährt mit einer Fotografin und einem Model zu einer Fotosession ins Outback. Luke erkennt in Pete, dem Fahrer des Trios, einen alten Bekannten mit krimineller Vergangenheit wieder. Er behält sein Wissen für sich, schließt sich aus Sorge um die Frauen aber dem Trip an. Draußen im Busch bricht Luke sich bei einem Sturz das Bein. Pete rettet ihm das Leben, indem er eine Notoperation durchführt: Schritt für Schritt über Funk geleitet von den Flying Doctors. Währenddessen wollen Kate und Geoff heimlich an der Küste heiraten. Doch nichts läuft wie geplant.