Der Waisenjunge Alex betreibt mit seiner Oma ein Karussell und zieht von Jahrmarkt zu Jahrmarkt. Nach einem Schlangenbiss findet ihn Annie und bringt ihn ins Krankenhaus. Sie freundet sich mit ihm an und es fällt ihr schwer, ihn zu seiner Oma zurückzubringen. Die Überraschung ist groß, als sie den Platz um das Karussell verlassen vorfinden.