Blaylock, ein Dämon, der seine Gestalt verändern kann und Seuchen bevorzugt, bricht in ein Forschungslabor der Regierung ein und stiehlt eine neue, bösartige Krankheit zur Keimbekämpfung. Er entkommt vor Raphael, der vom FBI in Gewahrsam genommen wird. Es gelingt ihm, den Agenten davon zu überzeugen, ihn freizulassen, und dann hilft er ihm, den vermeintlichen Terroristen aufzuspüren. In der Zwischenzeit haben Goodwin und Sara das Flugzeug genommen, in dem sich der verkleidete Dämon befinden soll. Es stürzt in den Wäldern in der Nähe eines Stausees ab, und sie finden schnell heraus, dass alle im Flugzeug Dämonen sind! Raphael trifft ein und schafft es, den Dämon aufzuhalten, kurz bevor er die Phiole in den Stausee werfen kann. Der Dämon nimmt seine Gestalt an, ist aber den Schwertkünsten des Unsterblichen nicht gewachsen.