Richie wird von einem jungen Mann vor Bösewichtern mit Beobachter-Symbol gerettet. Parallel dazu trifft MacLeod auf eine Frau, die Tessa zum Verwechseln ähnelt. Stante pedes verliebt sich der Unsterbliche in die sinnliche Sirene. Was er nicht ahnt: In Wahrheit ist die schöne Dame eine von Horton konditionierte Klon-Kriminelle, die nur eines will: MacLeod erledigen!